汽车电子周跟踪：理想L9正式发布，汽车电子板块全线上涨

投资要点
国内汽车电子板块全线上涨，海外板块反弹。本周国内汽车电子板块全线上涨，新能源汽车指数和智能车指数分别累计上涨6.1%和6.6%，分别跑赢沪深300指数4.1%和4.7%。海外方面，纽交所全球电动智能车指数累计上涨4.4%，跑输标普500指数2.1%，特斯拉和蔚小理表现亮眼，其中小鹏和理想涨幅高达25%和23%。
5月智能乘用车渗透率为20.7%，智能电动车渗透率大幅提升。5月国内智能乘用车销量27.7万辆，同比+56%，环比+25%，渗透率为20.7%，环比-1.1pct。智能乘用车渗透率环比下降，主因燃油车的智能汽车渗透率环比下降。其中，5月新能源车和燃油车中智能汽车渗透率分别为40.2%和14.5%，环比分别+5.2pct和-2.7pct。1-5月智能乘用车、智能电动车和智能燃油车累计渗透率分别为19.3%、41.0%和13.3%。
奥迪计划2026年起仅推出纯电动车型，小马智行车规级域控制器Q4开启量产。1）电动化：国常会强调要进一步释放汽车消费潜力，支持新能源汽车消费；奥迪计划2026年起仅推出纯电动车型；宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池，系统集成度创全球新高；宝马沈阳里达工厂开业。2）智能化：小米入股智能驾驶系统开发商同驭汽车；小马智行车规级域控制器完成大规模路测，Q4开启量产；导远定位系统已上车20万台，获60多款车型定点；小鹏汽车与小度宣布达成合作，双方将优化升级车载场景的智能语音系统；鉴智机器人推出基于地平线征程5的L2+自动驾驶感知系统方案；Einride获批在美国公路上运营自动驾驶卡车；7）科大讯飞于无锡成立汽车科技公司。
后续催化剂：新车方面，本周理想L9、高合HiPHiZ、阿维塔11正式发布，并都将于下半年陆续开启交付。问界M7将于7月4日发布，预计7月底开启交付；小鹏G9发布时间暂未公布。展会方面，中国汽车供应链大会将于6月27日开幕，而原定于7月14-16日举办的中国汽车论坛因疫情防控原因延期，预计新会期在8月份。
建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：
1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
2）智能座舱：华阳集团、长信科技、隆利科技、水晶光电等
3）电动化：时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、法拉电子、江海股份、世运电路、三环集团、顺络电子等
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