机械设备行业周报：硅价走高抬升上游定价水平，浙江省补贴政策助力海上风电平价前期发展

本周，机械设备指数下跌0.09%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指上涨1.28%。机械设备在全部31个申万一级行业中涨跌幅排名第12位。
本周观点
光伏设备：硅价走高抬升上游的定价水平，天合光能PERC实验室效率达24.5%突破瓶颈。据硅业分会数据，硅料最高成交价突破300元/kg，价格实现16+6连涨，在目前硅片需求旺盛的背景下，双良节能等硅片厂商表示处于满产满销状态，隆基、中环等提高硅片定价，表明价格的下游传导顺畅，预计将逐步抬升产业链的上游定价水平。据天合光能宣布，其自主研发的210mm×210mm高效PERC电池，经中国计量科学院第三方测试认证，最高电池效率达到24.5%，创造了大面积210产业化P型单晶硅PERC电池效率新的世界纪录，也突破业内认为的24%研发效率瓶颈，本次实验室效率的突破，也表明了PERC提效的超预期表现，有望延长业内对PERC/TOPCon的信心。推荐：晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、金辰股份。建议关注：双良节能、上机数控、高测股份、奥特维、帝尔激光。
风电设备：浙江省出台海上风电补贴方案，助力海上风电平价前期发展。7月5日，浙江省舟山市发布《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》明确海上风电支持政策，2022年和2023年，全省享受海上风电省级补贴规模分别按60万千瓦和150万千瓦控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时，项目补贴期限为10年，按等效年利用小时数2600小时进行补贴。到目前为止，已经有广东、山东、浙江三省公布了海上风电的补贴政策，对于我国海上风电的平价进程给予强有力的推动。建议关注海力风电、恒润股份、大金重工等。建议关注海力风电、恒润股份、大金重工等。
锂电设备：宝明60亿元投产新型锂电复合铜箔技术，预计相关设备将受益。7月6日晚，宝明科技发布公告称，计划投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，项目一期11.5亿（建设周期12个月），二期48.5亿元。按照宁德时代发布的多功能复合集流体技术显示，采用复合集流体的电池具有高安全性，高能量密度，长寿命，强兼容性的优点。本次宝明的投资计划的落地，将作为复合铜箔的标杆项目对复合铜箔的产业化起到示范作用，相关设备厂商将充分受益于复合铜箔的产业化进程，建议关注目前国内能够量产复合铜箔电镀设备的东威科技。
半导体设备：DRAM价格持续下降。各工厂皆面临库存调节作业，但在原厂供货充足情况下，让库存消化速度更加缓慢，现货供应之跌价策略完全无法带动吸引买盘，因此更出现抛货潮，该抛货不仅出现在DDR3/DDR4，连DDR5都无法幸免，预估整体价格仍有大幅度的跌价空间。建议关注拓荆科技、芯源微、中微公司、盛美上海、北方华创、精测电子、华峰测控、万业企业、长川科技、晶盛机电、神工股份、江丰电子。
推荐组合
推荐组合：拓荆科技、盛美上海、中微公司、精测电子、北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、恒润股份、海力风电、迈为股份、先导智能、杭可科技、先惠技术、东威科技、神工股份、江丰电子、晶盛机电
建议关注标的：奥特维、高测股份、英杰电气、中联重科、三一重工、恒立液压、浙江鼎力、建设机械、柳工、大金重工、东方电缆
风险提示
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