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社服教育周报:2月6日内地与香港全面通关,出入境板块仍然值得期待
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易永坚徐熠雯
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易永坚徐熠雯
发表于 2023-2-6 00:00:00
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酒旅餐饮
本周酒店餐饮及休闲(长江)/消费者服务HK(中信)指数累计涨跌幅-5.51%/-4.11%。涨跌幅较大个股分别为:香格里拉(亚洲)(+14.68%)、中科云网(+8.16%)、海底捞(-13.06%)、九毛九(-12.41%)、海伦司(-10.77%)、同程旅行(-10.20%)、携程集团-S(-9.94%)。
观点:春节假期酒旅餐饮显著复苏,前期布局的部分资金获利了结,本周板块指数及部分行业头部公司均下跌。2月6日起,内地与港澳实现全面通关,目前出境游复苏势头强劲,酒旅餐饮板块进入业绩兑现期,推荐以下主线:1)受益于疫后复苏及国家政策的免税板块,春节假期海南免税销售火爆,重点推荐中国中免;2)机场口岸的信息化板块,建议关注盛视科技和航空软件服务商中国民航信息网络等;3)跨区流动相关港股标的,推荐复苏弹性大的出境游龙头携程集团-S、业绩恢复领先的酒店龙头华住集团-S;4)关注餐饮复苏和低估值中概。
美容护理
本周美容护理(申万)指数累计涨跌幅-0.72%。涨跌幅较大的个股分别为:丸美股份(+18.65%)、倍加洁(+16.15%)、青松股份(+12.39%)、中顺洁柔(-6.64%)。
观点:1)2022年大盘整体承压,2023年随着疫情防控优化、社交场景增加,化妆品市场有望迎来恢复。2)本土企业市占率偏低,看好基于消费者洞察&供应链快反&渠道资源&研发能力增强的市占率提升。3)美妆上市公司中,头部品牌在政策趋严、疫情冲击下展现较强的抗风险能力和发展韧性,持续看好。同时积极关注去年同期受疫情冲击较大、基数较低的恢复机会,以及部分品牌产品升级、渠道转型机会,积极关注逸仙电商。
教育人服
本周中国教育指数累计涨跌幅-2.66%。涨跌幅较大个股分别为:传智教育(+20.81%)、同道猎聘(+17.24%)、科大讯飞(+15.79%)、行动教育(+15.77%)、豆神教育(+15.43%)、新东方在线(-15.55%)、中教控股(-13.08%)、Boss直聘(-12.52%)。
观点:1)教育方面,新东方在线投资东方甄选自营烤肠的工厂扩建,系公司宣布加大农业投资后首次在农业产业链的具体投资案例,同时新东方在线已正式更名为“东方甄选”,意味着公司业务重点已正式转向直播电子商务。2)人服方面,12月全国城镇调查失业率录得5.5%,比上月下降0.2个百分点。建议积极关注经济复苏带来的招聘受益股,估值处于低位的同道猎聘。
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美国、瑞士的金融环境还安全吗?三大资本巨头早就给出答案原创2023-03-22 18:06·华商
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