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家电行业研究:萤石网络招股书梳理:技术基因赋能,智能家居正当时
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谢丽媛.贺虹萍
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谢丽媛.贺虹萍
发表于 2022-6-19 00:00:00
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主要观点
公司为智能家居服务商及物联网云平台提供商,在智能家居摄像机、智能猫眼、智能门锁等智能家居产品的细分领域均处于市场领先地位。面向智能家场景下的消费者用户,提供以视觉交互为主的智能生活解决方案;面向行业客户,提供用于管理物联网设备的开放式云平台服务。2020年萤石网络的智能家居摄像机出货量约为1279万台,约占全球市场份额的14.39%,处于市场前列。公司近年来营收快速增长,智能家居摄像机贡献主要增量。2018-2021,公司营收分别为15.3、23.6、30.8、42.4亿元,营收同比+54.2%/+30.5%/+37.7%,净利润分别达1.3、2.1、3.3、4.5亿元,增速分别达+61.5%/+57.1%/36.4%。
公司把握智能家居赛道核心竞争力—平台+产品+技术:平台方面,公司成立之初便确立了云平台在其商业模式中的核心地位,与中国电信、腾讯云、AWS、阿里云和七牛云等IaaS层云计算服务厂商建立合作。2021年,公司物联云平台的设备连接数已经达到亿级,注册用户数超过9500万,月活跃用户数超过3500万,平均日活跃用户数超过1400万;产品方面,公司在“1+4+N”战略下,以云平台服务为中枢,以四大自研硬件为抓手,集中研发设计智能家居摄像机、智能入户、智能控制和智能服务机器人等四大核心特色产品,2018-2021智能家居产品销售收入分别为12.9、19.9、26.5、36.6亿元,占主营收比重84.5%、84.4%、86.3%、87.2%。其中摄像头产品2021年销量达1800万台,全球销售市占率达18%左右,龙头地位稳固,为公司增长提供稳定支撑并为公司其他产品引流。摄像机产品性能领先且毛利率亦高于竞品;技术方面,公司管理层均出身海康威视,以技术及产品研发背景为主,具备丰富技术研发经验,公司技术基因突出,为公司发展提供扎实保障。
行业空间:全球智能家居行业高速增长,智能家居是传统家居产品结合新一代信息技术发展的必然结果,根据Statista,全球智能家居市场,未来几年将延续15%左右的年复合增长率,到2024年市场规模将达到471亿美元。其中,2020年全球智能家居摄像机出货量为8889万台,预计未来五年CAGR为19.3%,2025年出货量将突破2亿台,预计未来五年全球家用摄像头产品市场规模年复合增长率为14.1%,2025年有望突破721亿元,市场空间广阔。
风险提示
行业竞争加剧风险;宏观经济不及预期风险;云平台服务数据安全及个人信息保护风险。
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