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通信行业周报:通信板块上涨,光纤光缆市场企稳回升
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杨为敩
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杨为敩
发表于 2022-10-25 00:00:00
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市场整体行情振荡,通信本周整体上涨
周行情:本周(2022年10月17日-2022年10月23日)上证综指波动-1.08%,深证成指波动-1.82%,创业板指波动-1.06%。上周申万通信上涨1.93%。考虑通信行业的高景气度延续,部分相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信行业的“推荐”评级。
细分行业方面:根据通信板块三级子行业划分来看,本周(2022年10月17日-2022年10月23日)通信板块三级子行业中,通信线缆及配套上涨幅度最高,涨幅为4.43%,本周各细分版块主要呈上涨趋势。个股方面:本周(2022年10月17日-2022年10月23日)通信板块上涨、下跌的个股数量占比分别为76.03%、23.97%。其中,涨幅板块分析方面,世嘉科技(49.54%)、国脉科技(21.58%)、中瓷电子(17.22%)涨幅分列前三。
光纤光缆市场企稳回升,光缆行业有望步入上行周期
根据国家统计局数据显示,八月份我国光缆产量为3340.8万芯千米,同比增长12.7%;1-8月份光缆累计产量2.32亿芯千米,累积同比增长12.7%。截至2022年6月,中国移动、中国电信及中国联通均已完成针对普通光缆产品的集中采购。根据行业独立调研机构英国商品研究所(CRU)发布的报告,其宣布的采购总量相比前次集中采购提升约17%,反映了行业下行周期结束。价格方面,中国移动发布2021-2022年普通光缆集采结果,单价平均超过60元/芯公里、相比2020年的约40元/芯公里提升明显,价格有望维系,光纤光缆市场企稳回升,光纤光缆行业有望步入上行周期。
建议关注方向:光纤光缆、虚拟电厂、数字基建、5G应用
推荐标的:ICT综合设备商:中兴通讯(000063);虚拟电厂板块:恒实科技(300513)和东方电子(000682);工业互联网“专精特新”三旺通信(688618);车载PCB龙头沪电股份(002463);光模块龙头叠加激光雷达复用中际旭创(300308);车载及机器人传感器汉威科技(300007);领军数字化转型工业富联(601138)。
关注标的:基站+能源:平治信息(300571)、润建股份(002929);IDC板块:奥飞数据(300738)、超讯通信(603322);光模块叠加激光雷达:天孚通信(300394)、光迅科技(002281);光纤光缆板块:长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)、中天科技(600522);车/物联网/能源物联网相关:移远通信(603236)、广和通(300638)、移为通信(300590)、威胜信息(688100);北斗核心器件龙头北斗星通(002151)、自动驾驶突破华测导航(300627),5G消息梦网科技(002123)。
风险提示
原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性风险;5G商用推进不及预期风险。
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