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电力设备行业2023年年度投资策略:风光旖旎,储能相倚 ...
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电力设备行业2023年年度投资策略:风光旖旎,储能相倚
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刘兴文.苏治彬
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刘兴文.苏治彬
发表于 2022-11-18 00:00:00
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光伏:旭日东升,大放光明。随着2023年硅料新增产能释放,今年以来硅料供需紧张的局面将得到有效改善,光伏产业链将迎来价格拐点,电池片、组件企业生产成本得到缓解的同时,也将刺激下游装机需求增长。电池片技术百花齐放,各类电池片效率不断创新高,明年TOPCon电池组件将迎来发展大年,产能及渗透率有望快速攀升,也将拉动POE胶膜需求提升。在成本下降及技术迭代的驱动下,国内风光大基地将加快推进建设。分布式光伏逐步显现消费品属性,未来将延续快速发展趋势。欧洲及新兴国家市场光伏装机需求有望保持旺盛,并拉动国内电池组件的出口高增。因此,明年受益于盈利改善、技术迭代、供需紧张的光伏行业细分领域值得持续关注。
风电:春风如海,逐鹿平价。根据《2022全球海上风电大会倡议》,到“十四五”末,我国海上风电累计装机容量需达到100GW以上,截至2021年底,国内海上风电累计装机约26.4GW,则2022-2025年间预计海上风电年均新增装机18.4GW,行业有望保持高景气。另外,继广东后,山东和浙江也对海上风电给予省级补贴,有望进一步促进海上风电的发展。根据风芒能源,目前已出炉的10个沿海省市海上风电规划将近200GW。其中,福建漳州、广东潮州和江苏盐城的海上风电规划规模超预期,广东潮州和江苏盐城“十四五”规划海上风电分别达到43.3GW和33.02GW,福建漳州海上风电近远景规划50GW。未来随着风电核心风电设备国产化率进一步提升,海上风电LCOE有望继续下降,具备核心技术的企业有望迎来发展机遇,建议关注风机、海缆、桩基及塔筒环节。
储能:风光无限,与储相依。在“双碳”背景下,全球的风电、光伏装机量仍有巨大增长空间,配置储能能够提高新能源电力供应的发电质量,改善弃光弃风的情况,提高电网运行的安全性和稳定性。根据《“十四五”新型储能发展实施方案》,国内“十四五”期间将加快推动新型储能规模化、产业化和市场化发展。目前新型储能技术多点开花,锂离子电池储能技术正处于高速发展阶段。钠离子电池产业处于行业发展初期,技术逐步走向成熟阶段,未来具备良好的发展前景。传统锂离子电池龙头企业布局钠离子电池并取得了突破性进展,且目前全球多家电池企业、车企、材料企业等也都加大了对钠离子电池技术路线的研究开发力度,逐步推动钠离子电池向产业化、市场化、规模化方向发展,明年有望成为钠离子电池量产的元年。建议关注储能电池、储能逆变器、新型储能技术等环节。
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