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医药生物行业跨市场周报:政策扶持加码,科学仪器国产化打响攻坚战
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林小伟王明瑞
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林小伟王明瑞
发表于 2023-2-28 00:00:00
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行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌0.91%,跑输沪深300指数1.57pp,跑输创业板综指0.58pp,排名28/31,表现较差;2)港股恒生医疗健康指数上周收跌2.43%,跑输恒生国企指数1.69pp,排名8/11。
上市公司研发进度跟踪:上周,豪森药业的HS-10506片的IND申请新进承办;和铂医药的HBM1020注射液的临床申请新进承办。恒瑞医药的HRS-6209胶囊正在进行三期临床;智康弘仁新药的SC1011片正在进行二期临床;舒泰神的STSG-0002注射液正在进行一期临床。
本周观点:政策扶持加码,科学仪器国产化打响攻坚战。2月21日下午,习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习中强调,要布局建设基础学科研究中心,要打好科技仪器设备等的国产化攻坚战。扶持政策持续推进,自主可控与供应链安全稳定重要性凸显,我们认为科学仪器行业国产化打响攻坚战。高端科学仪器设备领域,建议关注华大智造、聚光科技、禾信仪器。科研服务领域,平台型公司,建议关注泰坦科技、优宁维;产品型公司,建议关注诺唯赞、阿拉丁、毕得医药、百普赛斯、义翘神州和近岸蛋白。
2023年年度投资策略:变中有机,紧抓医疗硬科技、中医药、创新药三大主线。
随着疫情常态化,医药需求持续不减,我们强调2023年医疗硬科技、中医药、创新药将是受政策鼓励、具备高景气度的三大主线。推荐联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗、药康生物、东诚药业、奕瑞科技、键凯科技、太极集团、云南白药、荣昌生物(A+H)、海创药业-U、康诺亚-B(H)。
风险分析:控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。
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