计算机行业动态跟踪：ChatGPT将嵌入Azure，微软云服务合作伙伴有望受益

核心观点
企业级AzureOpenAIChatGPT服务发布（国际预览版），巨大商业价值待释放。2023年1月，Azure宣布AzureOpenAI服务全面上市，包含了人工智能模型GPT-3、Codex以及DALL·E2。2023年3月10日，Azure宣布基于MicrosoftAzure的企业级AzureOpenAIChatGPT服务发布（国际预览版）。目前，Azure国际版的客户已经可以在Azure上启用ChatGPT，巨大的商业价值待释放。
微软的中国云服务合作伙伴或受益于AzureOpenAI服务的开展。然而政策方面存在一定不确定性。国内万科、万兴科技等企业已经开始使用AzureOpenAI的服务，随着ChatGPT以及更多高质量模型的接入，Azure的企业级客户们将持续使用AzureOpenAI的服务，而如南洋万邦、博彦科技等微软在中国的云服务合作伙伴或将持续受益。然而，AzureOpenAI在中国的业务开展也存在一定的不确定性。ChatGPT是美国企业微软旗下OpenAI的产品，在国际局势异常紧张的今天，为保护国家安全、个人隐私，ChatGPT在国内相关业务的拓展或将受到政策法规限制。
云赛智联的全资子公司南洋万邦及信诺时代，是微软多年的合作伙伴，获得微软云服务最高能力认证AEMSP。国资企业云赛智联旗下的两家全资子南洋万邦与信诺时代都是实力强劲的云管理服务提供商，积累了丰富的技术经验以及云服务能力，并与微软、VMware、Adobe等合作伙伴保持长期密切合作。两家公司且均获得了微软对合作伙伴Azure云服务能力的最高级别认证AEMSP（AzureExpertManagedServicesProvider），成为大陆为数不多获得此项认证的公司。
南洋万邦与微软携手三十年，AI能力获微软认证。基于GPT，南洋万邦助力客户打造专有知识库语言模型。南洋万邦和微软有着三十年的紧密合作，是微软在中国最早、也是最亲密的合作伙伴之一，四度获得微软全球年度国家合作伙伴奖（CountryPartneroftheYear）。南洋万邦打造的云管解决方案和技术服务，可全面支持微软Azure、M365、Dynamics365以及PowerPlatform。2023年，南洋万邦成功获得了微软的AIASP(AdvancedSpecializationProgram)认证，其AzureAI能力获得微软认可。目前，南洋万邦使用OpenAI的GPT3.5接口结合DALinker的产品文档构建了一套私域知识库，在2023MicrosoftAzure中国区年度技术大会上亮相、广受好评。
投资建议与投资标的
我们认为伴随着OpenAI相关技术在中国的逐步落地，与微软有紧密合作的国内厂商，有望发挥咨询、实施、系统建设的作用，从而获得更好的发展机会，建议投资者关注云赛智联(600602，未评级)、博彦科技(002649，未评级)。
风险提示
项目落地不如预期风险、ChatGPT国内市场拓展不及预期风险

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