电子行业报告:ASML浸没式光刻设备出口或受限制,台积电2023年2月营收环比下降

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付强徐碧云 发表于 2023-3-13 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
行业要闻及简评:1)3月10日,台积电公布了2023年2月份的业绩,营收约新台币1,631.74亿元,环比减少18.4%,同比增加11.1%。2)当地时间3月8日,荷兰政府宣布将对“最先进的”特定半导体制造设备实施新的出口管制,包括最先进的沉积和部分浸没式光刻设备DUV。荷兰光刻机巨头ASML很快发布了声明,称需要申请许可证才能出口最先进的浸没式光刻机。3)根据SIA近日最新公布的数据显示,2023年1月全球半导体销售金额也降至413亿美元,环比下滑5.2%,同比减少18.5%。4)TrendForce预估2023年Q1笔电面板出货为3,870万片,环比减少10.4%,同比减少45.6%。
一周行情回顾:申万半导体指数下跌2.75%,跑赢沪深300指数1.21个百分点;自2022年年初以来,半导体行业指数下跌35.06%,跑输沪深300指数15.36个百分点。该指数所在的申万二级行业中,半导体指数的上周表现相对稍差。
投资建议:当前半导体行业仍处于周期下行阶段,但结构性机会依然存在:1)设计研发端所需仪器仪表,是半导体等高端智能制造行业的加速器,在下游市场推动及国家政策支持下,国产替代空间将逐步打开,推荐鼎阳科技,建议关注普源精电、坤恒顺维等;2)受美国制裁影响,半导体设备类自主可控势在必行,推荐中微公司、北方华创、华海清科等,建议关注拓荆科技,材料公司国产替代进程也在加速,推荐鼎龙股份,建议关注安集科技。
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