计算机行业周报：首届算力大会召开，关注算力基建&算力赋能

周观点
市场回顾：上周（7.25-7.29）上证综指下跌0.51%，创业板指下跌2.44%，沪深300指数下跌1.61%。计算机（申万）板块上涨1.32%，跑赢上证综指1.83pct，跑赢创业板指3.76pct，跑赢沪深300指数2.93pct。
首届中国算力大会召开，聚焦算力筑基&算力赋能：首届2022中国算力大会于7月29-31日在济南召开，本次大会是首个算力领域国家级会议，由工信部与山东省政府联办，规格高、规模大，预计线下参会人员将达6000人次。本届大会主题为“算赋百业力导未来”，举办“算力筑基”“算力赋能”两场主论坛+20余场分论坛，围绕新一代信息技术与制造业融合发展、算力赋能传统制造业转型升级等主题展开深入研讨。
首批重磅算力成果将发布，集中展示算力融合应用成果：本次大会将发布一批重磅算力成果，包括中国首个算力产业发展指数、首部《中国算力白皮书》、首部《中国存力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》、《2021-2022年中国算力建设网络传播分析报告》、《创新先锋案例集》等一系列成果，还将签约一批国家级、省级算力合作项目。此外，大会将首次集中展示算力融合应用成果，涵盖智慧城市、智慧医疗、智慧交通、智能电厂、超级计算、航空航天、工业互联网、元宇宙等领域。
计算力成为核心生产力，投资算力显著拉动经济增长：数字经济时代，计算力成为核心生产力，投资算力显著拉动经济增长并呈现出倍增效应。根据IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合发布的《2021-2022全球计算力指数评估报告》显示，全球主要国家计算力指数与GDP、数字经济之间呈明显正相关，计算力指数每提高1点，数字经济和GDP将分别增长3.5‰和1.8‰；计算力指数越高对经济的拉动作用越显著，对于追赶者（德日英法等）和领跑者（中美），计算力指数每提高1点，对GDP增长的推动力将分别增加1.5倍和3倍。
两部委发文加快新型城市基建，算力基建景气度或将提升：7月29日，住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，加快新型城市基础设施建设，建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。我们认为，算力“底座”是数字经济的重要支撑，将为加快智慧城市与数字政府建设，以及赋能传统行业数字化转型提供新的发展动能，算力是新型城市基建的核心建设环节之一，“十四五”期间算力基建景气度有望提升。建议关注算力基建及IDC板块，相关标的浪潮信息、中科曙光、紫光股份、左江科技、中国软件、太极股份、海量数据、神州数码、易华录、奥飞数据、宝信软件、数据港等。
投资建议
（1）智能网联汽车：相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、东软集团、虹软科技、千方科技等。
（2）行业信创：相关标的有中科曙光、太极股份、东方通、中国软件、神州数码等。
（3）工业软件：相关标的有中控技术、宝信软件、中望软件、赛意信息、鼎捷软件等。
（4）金融IT：相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。
（5）能源IT：相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、云涌科技等。
（6）网络安全：相关标的有启明星辰、卫士通、深信服、奇安信、绿盟科技、天融信等。
（7）云计算：相关标的有广联达、用友网络、金蝶国际、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。
风险提示
下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。

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