电力设备与新能源：工业领域碳达峰“时间表”出炉，比亚迪销量历史新高

本期核心观点
行业展望及配置建议：
新能源汽车：1）7月造车新势力交付量公布，领跑汽车7月交付12044辆，环比上升6.97%；哪吒汽车7月交付14037辆，环比上升6.69%；理想汽车7月交付10422辆，环比下降19.98%；蔚来汽车7月交付10052辆，环比下降22.44%；小鹏汽车7月交付11524辆，环比下降24.66%。五家新势力7月份共交付58079辆，环比下滑11.59%。2）8月3日，工信部网站发文称，根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。锂离子电池环节，上半年储能电池产量达到32GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh。
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新能源发电和储能：
1）新能源发电方面，2022年上半年，我国可再生能源发电新增装机5475万千瓦，占全国新增发电装机的80%。可再生能源发电量稳步增长。2022年上半年，全国可再生能源发电量达1.25万亿千瓦时。上半年，全国光伏发电新增装机3088万千瓦，其中，光伏电站1123万千瓦、分布式光伏1965万千瓦。
2）储能方面，国家电网有限公司党组书记、董事长长辛保安表示力争2025年、2030年公司经营区抽水蓄能装机分别达到5000万千瓦、1亿千瓦，支持新型储能规模化应用，预计2030年公司经营区新型储能装机达到1亿千瓦。
3）政策方面，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，方案提出，2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。此外，方案鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。
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行业动态：
新能源汽车：比亚迪在新能源市场强势猛攻，月销连续4个月突破了10万辆，7月新能源汽车销量突破16万辆，同比增长183%，环比增长21%，新能源车累计销量超230万辆，若按照乘联会初步预测的7月国内新能源乘用车57万辆销量来看，比亚迪将独占28%的新能源乘用车市场份额，稳坐国内新能源销冠。此外，比亚迪海洋生物系列再添爆款车型，纯电轿跑海豹正式上市，订单多达6万辆。
新能源发电和储能：1）国资委发布《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》，办法提出：将节约能源、生态环境保护、碳达峰碳中和战略导向和目标要求纳入企业发展战略和规划，围绕主业有序发展壮大节能环保等绿色低碳产业；将节能降碳与生态环境保护资金纳入预算，保证资金足额投入；中央企业应高效开发利用化石能源，积极发展非化石能源，推进能源结构清洁化、低碳化。2）惠州市人民政府印发了《惠州市能源发展“十四五”规划》的通知。《规划》指出支持分布式新能源合理配置储能系统，要重点支持海上风电及集中式、分布式新能源合理配置储能系统，建设一批移动式或固定式用户侧储能项目。
风险因素：下游需求不及预期风险；技术路线变化风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；国际贸易风险等。

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