汽车电子周跟踪：国内新能源车渗透率继续提升，美国加息放缓推动板块上涨

投资要点
国内汽车电子板块继续回调，海外大幅反弹。本周国内汽车电子板块继续回调，最后一个交易日跟随大盘有所上涨，本周新能源汽车指数和智能车指数分别累计下跌1.8%和2.4%，跑输沪深300指数2.3%和3.0%。海外方面，美国10月CPI回落至8%以下，加息预期降温，本周海外汽车电子板块大幅反弹，纽交所全球电动智能车指数累计上涨9.4%，跑赢标普500指数3.5%。
10月国内新能源车渗透率提升，欧洲车市有所下滑。10月国内新能源车总销量71.4万辆，同比+81.7%，环比+0.8%，新能源车渗透率为28.5%，环比+1.4pct，销量环比微增，渗透率明显提升且创历史新高。尽管10月多款新车进入批量交付期，但部分车企销量在一定程度上受疫情和新车产能爬坡制约。车企方面，10月比亚迪新能源车交付量达21.8万辆，同比+169%，环比+8%，海外新能源乘用车销量9529辆，环比增长23%；10月特斯拉中国销量为7.17万辆，同比+32%，环比-14%，其中出口和国内零售分别为5.45和1.72万辆。欧洲车市方面，10月欧洲新能源乘用车销量为16.5万辆，同比+17%，环比-17%，新能源车渗透率小幅下降至24.1%，销量环比下降存在9月季末冲销量因素。
欣旺达将为大众HEV供应动力电池包，激光雷达厂商Ouster和Velodyne将合并。1）电动化：欣旺达将为德国大众HEV项目供应动力电池包；北京现代立下“2025年全面混动化“目标；欣旺达与中伟股份签署战略合作协议；比亚迪高端品牌定名仰望；埃安发布全新一代纯电专属平台AEP3.0。2）智能化：激光雷达厂商Ouster和Velodyne将合并；10月舜宇车载镜头出货量环比+2.0%，同比+50.5%；速腾聚创发布车载全固态补盲激光雷达E1；均胜电子与华为签署全面合作备忘录；上海首批自动驾驶高速公路正式开放；芯驰科技与斑马智行达成战略合作。
后续催化剂：新车方面，沃尔沃EX90于11月9日正式发布，新车预计将于明年投产，2024年初开启交付；理想L8已于11月10日开启交付，哪吒S、高合HiphiZ预计将于11月开启交付，理想L7和路特斯ELETRE将于2023年交付。展会方面，中国汽车论坛于11月8-10日在上海顺利召开；此前宣布延期的北京车展确认取消，原定于11月18-27日举办的广州车展则宣布延期，具体时间待定。
建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：
1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
2）智能座舱：华阳集团、长信科技、隆利科技、水晶光电等
3）电动化：时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、法拉电子、江海股份、奥海科技、世运电路、三环集团、顺络电子等
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