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建筑行业重大事件点评:探索中国特色估值体系,看好低估值建筑央国企
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任鹤
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任鹤
发表于 2022-12-1 00:00:00
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事项:
证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上提出:要加快完善契合国企等各类企业特点的估值方法,扭转国企在资本市场大幅“折价”趋势。
国信建筑观点:
1)由于市场对地产行业风险和地方政府债务问题的担忧,建筑央企估值已触及历史低位,央企龙头“折价”严重;2)建筑央国企经营稳健,抗风险能力强;3)建筑央国企估值修复空间有望持续释放;4)投资建议:当前经济下行压力仍在,政府加强基建投资拉动经济意愿强烈,可以期待财政继续发力推动减税降费和基建投资,基建稳增长主线有望延续至2023年。龙头建筑央国企在手项目质量较高,回款能力更强,减值计提充分,其资产质量被严重低估,以市净率为锚看建筑央国企估值,当前位置有较厚的安全垫和较大的估值回归空间。重点推荐中国建筑、中国交建、中国中冶、中国铁建、中国中铁。5)
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