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基础化工行业研究周报:云南:鼓励火电、钢铁率先开展二氧化碳排放达峰工作,尿素、氢氟酸价格上涨
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唐婕张峰
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唐婕张峰
发表于 2022-12-5 00:00:00
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本周重点新闻跟踪
财联社11月29日电,云南省生态环境厅近日印发《云南省应对气候变化规划(2021—2025年)》,其中提到,在碳排放强度控制的基础上,积极推动建立碳排放强度和总量“双控”制度,做好全省碳排放总量控制目标设计,研究提出碳排放总量控制目标的地区、部门和行业分解机制。推动工业、能源、交通、建筑等重点部门制定分领域碳达峰方案和减排路线图。探索编制火电、钢铁、建材、石化化工、有色冶金等重点耗能行业二氧化碳排放达峰方案,鼓励火电、钢铁率先开展二氧化碳排放达峰工作,倒逼行业升级改造。本周重点产品价格跟踪点评
本周WTI油价上涨6.5%,为81.22美元/桶。
重点关注子行业:本周烧碱/尿素/橡胶/乙二醇价格分别上涨1.7%/1.1%/0.4%/0.1%;纯MDI/DMF/TDI/乙烯法PVC/固体蛋氨酸/VE/有机硅/聚合MDI/粘胶短纤价格分别下跌5.6%/2.6%/1.7%/1.6%/1.2%/1.2%/1.1%/0.7%/0.4%;氨纶/轻质纯碱/VA/钛白粉/重质纯碱/粘胶长丝/液体蛋氨酸/电石法PVC/醋酸价格维持不变。
本周涨幅前五子行业:电子级氢氟酸(+23.1%)、LNG(日本)(+21.4%)、己唑醇(+18.2%)、甲醛(+16.3%)、无水氢氟酸(+14.7%)。
尿素:本周供应预期增加,尿素价格总体上涨动力不足。周初外围东北市场采购积极,场内交投氛围较好,华东华中主流厂家挺价意愿不减,延续上周涨势;周中,尿素价格继续走高,但成本端松动,工厂利润明显增加,下游抵触情绪渐显,成交逐步放缓,但厂家依靠前期较多的订单挺价为主;此外,本周尿素期货价格止涨,市场氛围降温。目前冬储市场需求仍存,复合肥开工小幅回升。
氢氟酸:本周无水氟化氢月度定价陆续出台,12月份市场定价相较于11月份上涨1600元/吨。12月份国内无水氟化氢企业开工依旧保持低位,部分装置受原料萤石紧缺影响,开工低位,部分甚至停产;南方地区部分企业因自身装置原因,检修减产。今年新增产能较多,但实际供应货源量始终难以提升,成本端推升之下,无水氟化氢市场迎来年度利润最高水平。
本周化工板块行情表现
基础化工板块较上周上涨2.27%,沪深300指数较上周上涨2.52%。基础化工板块跑输大盘0.25个百分点,涨幅居于所有板块第17位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:合成革(+7.44%),轮胎(+6.36%),炭黑(+5.36%),磷肥(+4.69%),涤纶(+4.41%)。
重点关注子行业观点
(1)多因素影响子行业22年景气程度变化,农药行业在耕地面积预期提升、粮价维持在较高水平、国内供给有序且价格维持高位之下22年整体盈利水平有望改善,重点推荐扬农化工、润丰股份、广信股份、利民股份;轮胎行业景气见底,新能源领域带来发展机遇,建议关注赛轮轮胎、森麒麟。(2)需求经济相关程度较弱,半导体材料、军工材料等新材料领域中长期自主可控;重点推荐化学合成平台型公司万润股份。(3)下游需求稳定,高度关注光伏、风电、新能源、代糖等细分领域;重点推荐新能源功能材料龙头新宙邦,全球甜味剂龙头金禾实业。(4)龙头纵横扩张,一体化优势凸显,盈利中枢有望抬升;重点推荐万华化学、华鲁恒升、新和成(与医药组联合覆盖)。
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