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玻璃制造行业研究周报:浮法需求略有提振,光伏玻璃供给 ...
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玻璃制造行业研究周报:浮法需求略有提振,光伏玻璃供给端有望好于预期
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鲍荣富.王涛
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鲍荣富.王涛
发表于 2022-12-5 00:00:00
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光伏玻璃价格略降,旺季需求较好
本周2mm光伏玻璃价格20.5元/平方米,环比-2.38%,3.2mm光伏玻璃价格为27.5元/平方米,环比-1.79%。厂商库存天数16.96天,环比增加2.12%。近期市场整体成交情况良好,订单相对充足。国内1-10光伏新增装机量达到58.24GW,同比+98.70%;其中10月份新增装机5.64GW,环比-30.63%。硅料价格开始回落,叠加政策推动,光伏装机需求23年有望持续改善。供给端,本周光伏玻璃日熔量73480t/d,环比+1.66%,三部门光伏玻璃产能预警对行业未来产能投放有一定引导作用。
浮法需求有好转,下游地产迎利好
本周浮法玻璃国内均价环比下降0.70%。整体看,本周浮法玻璃价格部分松动,交投偏一般,区域出货存差异。厂商库存6084万重箱,环比增加20万重箱,库存微幅上涨。我们认为后续随着下游地产企业的融资落地,有望提振玻璃需求。供给端,周内产能为162290t/d,较上周减少600吨。成本端:周内纯碱市场成交重心上移,原片价格周内稳中偏弱,整体利润水平仍在阶段性底部区间。
浮法下游边际改善,光伏仍处高景气
1)浮法玻璃:浮法龙头股价已大幅调整,考虑均衡状态下其浮法业务的盈利与估值,以及新业务带来的额外成长性,我们认为当前浮法龙头已具备较好的中长期投资价值,持续推荐【旗滨集团】,【南玻A】,【信义玻璃】(均有一定建筑节能玻璃产能).
2)光伏玻璃:光伏行业需求持续高景气,推荐高弹性品种,TCO玻璃【金晶科技】、困境反转【亚玛顿】;持续看好龙头公司【信义光能】(与电新联合覆盖),【福莱特】(与电新联合覆盖);
3)玻璃新材料:UTG原片突破国外垄断,国产替代后产销有望快速增长,持续推荐【凯盛科技】(与电子组联合覆盖),药用玻璃国产替代逻辑下,推荐中硼硅药用玻璃头部企业【山东药玻】(与医药组联合覆盖);
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