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汽车电子周跟踪:11月新能源车企销量创新高,复苏预期加强带动板块反弹
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王芳.张琼
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王芳.张琼
发表于 2022-12-5 00:00:00
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国内汽车电子板块反弹,美股新势力车企大幅上涨。经济复苏预期叠加美联储释放放缓加息信号,本周国内汽车电子板块反弹,新能源汽车指数和智能车指数累计分别上涨3.3%和3.4%,分别跑赢沪深300指数0.8%和0.9%。海外方面,虽然本周纽交所全球电动智能车指数累计下跌2.0%,跑输标普500指数3.2%,但是美股新势力车企大幅反弹。
11月新能源车企销量:比亚迪、理想、蔚来、极氪销量创新高。11月比亚迪新能源车销量23.0万辆,同比+153%,环比+6%,1-11月累计销售162.8万辆,同比+215%。广汽埃安11月销量28765辆,同比+91%,环比略有下降,1-11月累计交付24.1万辆,同比+128%。11月新势力车企排名依次为哪吒、理想、蔚来、极氪、赛力斯、零跑和小鹏,10月销量分别为15072、15034、14178、11011、8262、8047和5811辆,分别同比+51%/+11%/+30%/(极氪和赛力斯无同比)/+43%/-63%,环比-16%/+50%/+41%/+9%/-31%/+15%/+14%,蔚来、理想和极氪销量创新高,小鹏销量持续低迷。
现代摩比斯计划在美国建电力系统工厂,思特威推出8.3MP车规CIS。1)电动化:现代摩比斯计划在美国建电力系统工厂;理想L9Max/L8Pro延期交付;阿维塔未来有独立上市计划;一汽丰田开启电动化新征程;小鹏汽车推出限时保价政策;特斯拉推出多种优惠政策。2)智能化:思特威推出8.3MP车规CIS;荣耀与比亚迪达成战略合作;百度Apollo将在2023年打造全球最大全无人自动驾驶运营服务区;腾讯与蔚来达成战略合作;奔驰L4无人驾驶自动泊车获批。
后续催化剂:新车方面,哪吒S已于11月30日正式开启交付,高合HiphiZ、阿维塔11预计将于12月开启交付,极氪009、理想L7和路特斯ELETRE将于2023年交付,沃尔沃EX90将于2024年初交付。展会方面,此前宣布延期的北京车展取消,原定于11月18-27日举办的广州车展延期,具体时间待定。
建议关注汽车电动智能化核心标的,把握“含车量”和“国产替代”两条主线:
1)智能驾驶:韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
2)智能座舱:华阳集团、长信科技、隆利科技、水晶光电等
3)电动化:时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、法拉电子、江海股份、奥海科技、世运电路、三环集团、顺络电子等
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