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医药生物行业跨市场周报:科学认识病毒流行规律,因时因势优化完善防控措施
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林小伟王明瑞
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林小伟王明瑞
发表于 2022-12-5 00:00:00
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行情回顾:上周,A股医药生物指数上涨1.18%,跑输沪深300指数1.34pp,跑输创业板综指1.79pp,排名22/31;港股恒生医疗健康指数收涨7.06%,跑赢恒生国企指数0.4pp,排名4/11。
上市公司研发进度跟踪:上周,欧林生物的重组金黄色葡萄球菌疫苗注射液正在进行三期临床;荃信生物的QX005N注射液正在进行二期临床;信立泰的SAL0104胶囊正在进行一期临床。
本周观点:科学认识病毒流行规律,因时因势优化完善防控措施。
本周全国多地疫情仍处于高位运行态势,但全国新增确诊人数与无症状患者人数较上周已得到初步控制,全国疫情防控压力仍较大。11月30日,国务院副总理孙春兰在国家卫生健康委召开座谈会,强调在疫情防控第九版方案和二十条优化措施基础上,因时因势完善防控工作,以更科学、更精准、更有效的方式,尽快遏制疫情上升势头,严防发生新的规模性疫情。至此,中国多地对新冠肺炎疫情防控措施进行调整,逐步恢复生产生活秩序。
我们认为,随着奥密克戎病毒致病性的减弱、我国新疫苗上市推广以及特效药推出,疫情防控有望进一步优化,但科学精准防控的长期趋势不变,因此对医疗存在较大需求。强调关注精准防控相关主题,包括疫苗、新冠特效药、医疗设备与体外诊断;以及疫后复苏相关主题,如医疗服务等板块,部分需求前期受疫情影响延缓,疫情缓和后需求恢复力度大。
2023年年度投资策略:变中有机,紧抓医疗硬科技、中医药、创新药三大主线。
随着疫情常态化,医药需求持续不减,我们强调明年医疗硬科技、中医药、创新药将是受政策鼓励、具备高景气度的三大主线。推荐联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗、药康生物、东诚药业、奕瑞科技、键凯科技、太极集团、云南白药、荣昌生物(A+H)、海创药业-U、康诺亚(H)。
风险分析:研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。
【点击查看PDF原文】
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