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有色金属行业周报:季节性消费底已现,继续看多有色,关 ...
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有色金属行业周报:季节性消费底已现,继续看多有色,关注电解铝、锂矿和小金属钼、锑
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王保庆
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王保庆
发表于 2023-2-6 00:00:00
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新能源金属:终端消费有潜力,消费预期待修复。锂,节后下游询货积极,市场交投氛围有所好转,需求淡季下游订单尚未有较大改善,锂盐价格承压运行为主。商务部表示今年将着力稳定和扩大新能源汽车消费,更多地方政府有望出台更多地补政策,支撑整体板块的预期修复。镍,关注三元前驱体上下游一体化的强α标的,全产业链利润维持高位,并且印尼因镍资源担忧有意限制镍工厂建设,现存镍冶炼厂将逐渐稀缺。个股:稳健关注:天齐锂业(002466)、永兴材料(002756)、藏格矿业(000408);弹性关注:江特电机(002176)、融捷股份(002192)。其他板块:低成本湿法项目利润长存,关注华友钴业(603799)、力勤资源(2245.Hk)。
工业金属:下游陆续复工,基本金属价格有支撑,继续看多铝和铜矿板块。国内消费刺激政策,工业金属板块将逐渐回暖,季节性消费底已现。经济复苏,供给不足的环节最受益,品种的选择上更倾向于与大消费地产\基建、汽车相关性比较大的铜铝锌,建议关注海外因能源价格减产和国内因限电减产的电解铝、海外矿山供应持续扰动的铜矿板块。个股:关注自备电厂低成本的神火股份(000933)、天山铝业(002532),再生/铝加工明泰铝业(601677)、豪美新材(002988),特高压产业链通达股份(002560),汽车产业链立中集团(300428)、银邦股份(300337);其他关注:资源自给率较高的北方铜业(000737),资源仍有潜力并且北铜新材注入后加速下游产业链延伸。
其他小金属:稀土,市场活跃度有所提升,在经济逐渐复苏的大背景下,稀土价格有上行动力,方向上仍需等待新增配额的确定。钼,价格高位运行,海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响,钼供给呈现收缩态势,智利LasBambas再次关停影响铜钼伴生矿的生产,钼的高位价格仍有支撑。锑,供应端缩量,下游逐渐复工提振需求预期,锑锭或将打开上行通道。个股:建议关注中国稀土(000831)、中钨高新(000657)、洛阳钼业(603993)、金钼股份(601958)、南化股份(600301)。
一周市场回顾:有色(申万)指数涨2.56%,跑赢沪深300。个股前十:东方锆业(39.46%)、翔鹭钨业(35.57%)、金钼股份(26.70%)、东方钽业(23.04%)、三祥新材(22.98%)、宁波富邦(21.71%)、湖南黄金(21.34%)、华钰矿业(20.68%)、章源钨业(16.84%)、洛阳钼业(14.81%)。
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