电子事件点评：数字中国重磅文件出炉，看好数字底座等关键环节

事件：
2月27日，中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎是构筑国家竞争新优势的有力支撑
http://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.htm
顶层规划清晰，提出两个阶段性目标
目标1：到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。
目标2：到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。
明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局
“2522”的整体框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”、推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”
打通数字基础设施大动脉，畅通数据资源大循环
《规划》指出，要务实数字中国建设基础，一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPV6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。二是畅通数据资源大循环，构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制
我们认为，1）数字基础设施是数字经济的坚实底座，随着云计算厂商的资本开支增速逐渐触底，叠加ChatGPT、东数西算带来数字基建加速布局的预期，服务器、算力芯片、数据传输等环节存在超预期的可能。2）数据已成为基础性战略资源，数据资源向数据资产价值转化进入关键期。数据采集、存储、加工、流通等环节将长期受益数据要素市场的建设热潮
构筑自立自强的数字技术创新体系，筑牢可信可控的数字安全屏障
《规划》指出，要强化数字中国关键能力。一是构筑自立自强的数字技术创新体系。强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用加强知识产权保护，健全知识产权转化收益分配机制。二是筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测领警和应急处置工作体系
我们认为，建立安全的数字体系，离不开软硬件的国产化。信创行业在短中期持续受到政策关注，长期存在广阔的国产替代空间，CPU、GPU、操作系统、工业软件等长坡厚雪的赛道具有良好发展前景
投资建议：
数字基建：浪潮信息、中科曙光、润泽科技、中际旭创、源杰科技、华工科技等；
区块链：三未信安、信安世纪、杰创智能；
数据要素：深桑达、人民网、上海钢联、易华录等；
泛信创：海光信息、龙芯中科、寒武纪、中望软件等
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