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有色金属周报:中国PMI强势回升,需求复苏逐步确认 ...
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有色金属周报:中国PMI强势回升,需求复苏逐步确认
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邱祖学张航
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邱祖学张航
发表于 2023-3-6 00:00:00
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本周商品价格迎来调整。本周(2.27-3.3)上证综指上涨1.87%,沪深300指数上涨1.71%,SW有色指数下降1.14%。贵金属方面本周COMEX黄金上涨1.02%,白银下跌2.17%。主要工业金属价格中LME铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动2.22%、2.63%、2.56%、1.73%、0.99%、-4.40%;主要工业金属库存中LME铝、铜、锌、铅、镍、锡分别变动0.20%、10.62%、5.24%、-0.50%、0.35%、-8.15%。
工业金属:中国二月制造业PMI为52.6%,创2012年4月以来新高,下游消费回暖逐步确认。核心观点:欧元区、德国、法国、意大利等经济体综合PMI重回荣枯线上方,且通胀持续降温,加大市场对于欧元区“软着陆”预期。国内PMI消费回暖迹象显现,开工率回升、库存开始去库均提振市场信心。铜方面,尽管周初美元指数走强压制铜价,但国内强劲经济数据从基本面支撑铜价,下游开工率回升,社库周度去库1.63万吨,需求回暖逐步验证,看好铜价高位运行。铝方面,供给端,云南地区电解铝完成限电减产要求,加上去年9月减产,合计规模达195万吨,需求端临近消费旺季,多数加工板块开工率出现上行,库存虽然仍处于累库区间,但增幅放缓。重点关注:紫金矿业、洛阳钼业、云铝股份、神火股份、天山铝业、索通发展、南山铝业、西部矿业。
能源金属:锂盐厂库存较高叠加需求弱势锂价承压,钴现货市场偏紧价格触底反弹,能源金属价格分化。核心观点:车企销量走势分化,锂盐厂库存较高,市场情绪偏悲观,短期价格预计仍将低迷。锂方面,江西地区督查事件仍在继续,短期对碳酸锂价格形成支撑,尽管下游正极厂需求在恢复,但锂盐厂库存体量较大,短期市场预期仍较为悲观,锂价短期或仍以小幅下调为主。钴方面,需求仍低迷,但由于前期钴价下跌回收料采购偏谨慎,近期回收钴产量受限,叠加价格低位下游开始补库,支撑钴价触底反弹。镍方面,硫酸镍较镍板价差缩小,成本存在支撑,但下游三元企业订单依旧承压,价格接受度较差,目前硫酸镍价格高位难降。重点关注:华友钴业、中矿资源、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料等。
贵金属:美元指数走弱,金价震荡反弹。核心观点:前期核心PCE物价指数1月同比涨幅超市场预期,加息预期升温,金价承压,但本周中国2月制造业PMI数据强劲,叠加德国通胀急升,加强欧元区加息预期,打压美元指数,金价触底反弹。截至3月3日,据CME“美联储观察”,美联储5月累计加息50bp的概率为64.6%,较上周有所下降。短期来看美元指数走弱,长期来看包括中国、印度和土耳其在内的各国央行对黄金的需求依然强劲,俄乌冲突持续发酵,金价支撑较强,看好金价上行走势。重点关注:山东黄金、招金矿业、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金和湖南黄金。
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