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光伏制造业价格与盈利预期中枢上移，着眼长期建议优先布局在制造业产能释放过程中业绩有望保持较快增长的环节以及格局较好的紧缺环节，新技术方面建议优先布局HJT产业化进度领先的企业与在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。风电整体需求景气拐点提前，能源价格提升或刺激海外需求超预期，大宗原材料价格松动有望释放产业链盈利，建议优先配置业绩增速有望匹配或超越行业需求增速的轴承、铸件、海缆等环节的龙头企业。新能源汽车全球景气度持续向上，短期疫情、政策等不确定性因素逐步消除，看好下半年需求反弹，电芯、隔膜等环节竞争格局较优，新技术推动产业链升级。储能有望随新能源发电上量而迎来快速发展，海外以户用为代表的用户侧储能已开始绘制陡峭成长曲线，在电池与电力电子技术、系统集成、终端渠道等方面有优势的企业将充分受益。维持行业强于大市评级。
本周板块行情：本周电力设备和新能源板块上涨1.44%，其中光伏板块上涨4.05%，核电板块上涨3.44%，发电设备上涨3.31%，锂电池指数上涨2.16%，风电板块上涨1.52%，工控自动化上涨1.11%，新能源汽车指数上涨0.51%。
本周行业重点信息：新能源汽车：中汽协：7月我国新能源汽车产量销分别达61.7万辆和59.3万辆，同比增长均为1.2倍。Teslamag.de报道比亚迪将为ModelY供应刀片电池。动力电池产业创新联盟：7月我国动力电池产量共计47.2GWh，同比增长172.2%，环比增长14.4%，其中三元电池16.6GWh，磷酸铁锂电池30.6GWh。新能源发电：中来股份公示N型电池报价，TOPCon3.0技术或明年量产。美参议院通过2022年《降低通胀法案》，包含3,690亿美元能源与气候投资。
本周公司重点信息：2022年中报：捷佳伟创（盈利5.08亿元，同比增长10.91%）、寒锐钴业（盈利3.05亿元，同比下降14.22%）、杉杉股份（盈利16.61亿元，同比增长118.65%）、科达利（盈利3.44亿元，同比增长57.51%）、翔丰华（盈利9,288万元，同比增长117.52%）、奥特维（盈利2.99亿元，同比增长109.51%）、多氟多（盈利14.03亿元，同比增长355.54%）、天宜上佳（盈利7,228万元，同比增长28.14%）。宁德时代：拟投73.4亿欧元在匈牙利建设100GWh动力电池产线。新宙邦：拟推1,113万股2022年股票激励计划，业绩考核最低目标为2022、2023、2024年净利润分别不低于15、17、20亿元。大全能源：拟推2,372万股2022年股票激励计划，业绩考核目标为2022-2024年各年度营收增长率分别不低于136%、151%、170%或多晶硅产量不低于12、17、22万吨。TCL中环：①拟推965万股员工持股计划，业绩考核目标为2022年净利润较2021年增长率及2021年净利润较2020年增长率平均不低于30%。②拟2亿元认购MAXN可转债。天赐材料：拟推551万股股票激励计划，业绩考核目标为2022-2024年各年度净利润分别不低于38、48、58亿元。上机数控：拟募资60亿元用于年产5万吨高纯晶硅项目。东方日升：拟投30.34亿元建设20万吨金属硅项目。翔丰华：拟投18亿元建设8万吨人造石墨负极材料一体化项目。协鑫集成：苏州集成拟将句容协鑫及乐山集成100%股权转让给合肥协鑫并用于增资，同时用募投项目资金3.58亿元向合肥协鑫增资，合计增资11.29亿元。
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