新能源车三电产业观察系列二十一：电动车销量稳定增长，10月国内动力电池格局集中加强

核心观点
新能源车：国内销量环比略增，欧美市场表现稳定
10月国内新能源车销量71.4万辆，同比+82%，环比+1%。其中纯电动车销量54.1万辆，同比+67%，环比+0.4%；插电混动车销量17.2万辆，同比+150%，环比+2%。根据乘联会数据，10月国内新能源乘用车渗透率达到30.8%，同比+12.4pct，环比+1.5pct。
10月欧洲八国新能源车销量为16.9万辆，同比+14%，环比-17%；其中纯电动车销量约9.9万辆，同比+15%、环比-27%；插电混动车型销量约7.0万辆，同比+13%、环比+3%。
10月美国新能源车销量8.6万辆，同比+27%，环比+7%，渗透率7.0%，环比+0.1pct；其中，纯电动车销量达到7.1万辆，同比+41%，环比+5%；插电式混动车销量1.5万辆，同比-14%，环比+16%。
动力电池：国内磷酸铁锂电池装机占比稳定
全球：9月全球动力电池装车量达到54.7GWh，同比+61%，环比+20%。2022年1-9月全球动力电池累计装车量达到341.3GWh，同比+75%。9月宁德时代装车量位居第一，装车19.9GWh，市占率为35.1%，同比+4.4pct、环比-4.2pct；LG新能源装车量升至第二，装车8.8GWh，市占率为14.1%，同比-7.5pct、环比+4.1pct；比亚迪装车量位居第三，装车7.3GWh，市占率12.8%，同比+4.7pct、环比+1.8pct。
国内：10月国内动力电池装车量30.5GWh，同比+98%，环比-4%。分结构来看，三元电池装车量10.8GWh，同比+55%，环比-4%，三元电池装机占比35.4%，环比基本持平；磷酸铁锂电池装车量19.7GWh，同比+133%，环比-4%。10月磷酸铁锂电池装机占比64.4%，环比-0.1pct。10月宁德时代装车量位居第一，装车14.8GWh，市占率为48.3%，同比-1.6pct、环比+0.5pct；比亚迪装车量位居第二，装车7.7GWh，市占率为22.4%，同比+5.0pct、环比+3.0pct；中创新航装车量位居第三，装车2.1GWh，市占率为6.8%，同比+1.8pct、环比+0.6pct。
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