计算机行业：国务院“新政”发布，数据要素再迎政策催化

观点:近日，我国数据要素产业政策密集出台，或将对板块形成较强的催化效应。
国务院发布“构建数据基础制度”相关意见
2022年12月19日，中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。
《意见》提出，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度，充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势。《意见》从数据产权、流通交易、收益分配、数据治理四个方面提出意见，总计20条举措，初步搭建我国数据基础制度体系。
数据要素产业迎来“政策+数字经济”等驱动
2022年12月，财政部发文将要求企业对数据资源并表处理。12月中央经济工作会议明确强调“要大力发展数字经济”。在政策法规和数字经济蓬勃发展等多重驱动作用下，我国数据要素行业景气持续上行。根据我们外发的《数据要素：数字经济的的核心引擎》专题报告和CIC工信安全数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%。其中，数据交易环节有望成为数据要素产业发展的核心增长极。
政务大数据有望成为“数据要素”的重要方向
数字政府是数字经济的重要内容，在国家政策指引下，政务大数据有望成为“数据要素”产业的重要领域。2022年10月，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，明确：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。
根据IDC报告，2021年我国数字政府大数据管理平台市场规模达49.6亿元，年复合增长率25.3%，处于稳步增长阶段。2021年，我国政务云市场规模为427.16亿元，同比增长21.47%，未来三到五年将继续保持稳健增长态势。
投资建议：
数据要素产业将受益于法规标准持续完善以及生态持续扩容。受益标的，1）数据采集：太极股份、深桑达、东方国信、科大讯飞、广电运通、山大地纬；2）数据存储：中国软件、海量数据、星环科技、拓尔思、云赛智联；3）数据流通：易华录、安恒信息、万达信息、上海钢联等。
风险提示
宏观经济影响下游需求、政策落地不及预期、市场竞争加剧

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