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基础化工行业周报:看好聚氨酯、纯碱等细分领域
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卢立亭
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卢立亭
发表于 2023-1-16 00:00:00
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投资要点:
行情回顾。截至2023年01月13日,中信基础化工行业本周上涨0.27%,跑输沪深300指数2.08个百分点,在中信30个行业中排名第20;中信基础化工行业月初以来上涨3.99%,跑输沪深300指数1.25个百分点,在中信30个行业中排名第12。
具体到中信基础化工行业的三级子行业,从最近一周表现来看,涨跌幅前五的板块依次是钛白粉(3.85%)、锂电化学品(3.84%)、橡胶助剂(2.14%)、氮肥(1.93%)、碳纤维(1.76%),涨跌幅排名后五位的板块依次是涤纶(-3.62%)、膜材料(-2.65%)、日用化学品(-2.4%)、有机硅(-2.22%)、轮胎(-2.06%)。
化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,最近一周价格涨幅前五的产品是BDO(+4.29%)、丁二烯(+6.85%)、二甲苯(+5.10%)、苯乙烯(+3.59%)、顺丁橡胶(+3.33%),价格跌幅前五的产品是硝酸(-19.23%)、醋酸乙烯(-5.06%)、烧碱(-3.96%)、焦炭(-3.88%)、乙烯(-3.29%)。
基础化工行业周观点:近日,银行信贷工作座谈会召开,提出开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动,综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流,引导优质房企资产负债表回归安全区间。会议强调,要配合有关部门和地方政府扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作;保持房企信贷、债券等融资渠道稳定,满足行业合理融资需求。我们认为,近期房地产支持政策相继出台,2023年房地产市场有望边际改善。同时“保交楼”等政策支持下,竣工端的修复有望加快。具体到基础化工领域,建议关注聚氨酯、纯碱等与房地产下游家电家居、以及竣工端相关性强的细分领域。个股方面可关注万华化学(600309)、远兴能源(000683)。
此外,冬储和春耕备肥需求有望推动化肥价格上涨,建议关注兼具农化刚需特点和新能源成长性的磷化工板块,个股关注云天化(600096)。同时,欧洲能源危机仍是明年的关注重点之一,欧洲产能占比高的化工品面临进一步减产或停产风险,可关注维生素板块,个股关注新和成(002001)。
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