战略科技（计算机）行业周报：提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整

2023年以来，计算机板块主题轮动，且赚钱效应明显，较为有热度的主题包括信创、数字要素。本周chatGPT引起热烈讨论，同时，江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。
我们认为，如何把握下一步的投资机会来自两个方面：1）提前布局下一个主题；2）把握白马标的的每一次调整。
华为超融合+发布会，或引发华为产业链主题投资
华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会，大会，预计将发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。
华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商，早在2012年便推出了超融合基础设施FusionCube9000。国内同样布局超融合产品的企业包括紫光股份（旗下新华三）、深信服，海外厂商包括nutanix等。
整个鲲鹏通用计算平台，包含基于鲲鹏处理器的TaiShan服务器、鲲鹏主板及开发套件；软件厂商基于open欧拉开源OS以及配套的数据库、中间件等平台软件发展应用软件和服务。鲲鹏超融合的推出，将进一步助理鲲鹏生态的发展，进一步完善行业解决方案。
从整个鲲鹏的生态来看，相关参与标的包括：神州数码（鲲鹏服务器）、软通动力（open欧拉操作系统发行版）、润和软件（open欧拉操作系统发行版）、诚迈科技（open欧拉操作系统发行版）、海量数据（高斯数据库）。
全面注册制推进，以恒生为首的证券it实质性受益
全面注册制文件发布，在券商端改造涉及：1）经纪业务运营平台系统、统一适当性平台系统、云赢投资赢家移动理财终端、融资融券系统、机构经纪系统、风险监控系统、资管投资交易管理系统、估值系统等。2）手机证券交易软件。相关标的包括恒生电子、金证股份、顶点软件、财富趋势、同花顺等公司。
历史来看，每一轮的证券交易规则变化，除了对相关公司的业绩带来弹性外，对于市场情绪影响更大。今年来，从证券公司IT投入占比要求提升，到全面注册制，政策端信号明确：金融行业无论是制度创新、技术创新都在持续推进。我们认为是对证券IT公司发展的积极信号。
风险提示
1）疫情反复降低企业信息化支出；
2）财政与货币政策低于预期；
3）供应链波动加大，影响科技产业发展。

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