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chatgpt带来算力需求，ai服务器、AIDC服务受益于算力需求快速增长
根据OpenAI的研究，从2012年-2018年期间，最大的AI训练对于算力的消耗已经增长了30万倍，平均每3个多月就翻倍。远远超过摩尔定律。
根据此前由IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》可见，2022年国内智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS)，超过通用算力规模。预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。
随着各类chatgpt的发展，对于算力产生越来越大的需求，由此带来巨大的投资需求
OpenAI的GPT-3语言模型训练需要570GB的文本数据及355个GPU，年耗资约1,200万美元。
从整个算力自上而下来划分，包括芯片层面；ai服务器；AIDC等专用数据中心建设。
其中AI服务器，根据IDC数据，2021年全年，中国AI服务器市场规模达350.3亿元，同比增长68.6%。从厂商维度看，浪潮信息、宁畅、新华三、华为、安擎位居前五，占据了82.6%的市场份额。其中，浪潮AI服务器市场占有率达52.4%。
因此从ai服务器领域，建议关注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份。
另外，商汤此前投资56亿元建设的aidc，投入使用后，总算力超过4910Petaflops，也将受益于算力需求的快速增长。
再次重生第三方支付行业复苏逻辑
我们此前在周报中提到，疫情复苏，关注第三方支付行业，其主要逻辑在于：疫情以来，线下消费等实体消费受到冲击，导致相关公司第三方支付业务同比下降。
当前，市场逐步感受到疫情缓解之后，线下消费的生命力。线下收单受益于线下的餐饮环境、商超消费、生活杂物等支付场景。2023年全年，第三方支付行业逻辑清晰：1）流水端来自消费从被迫线上消费，向线下转变；2）费率端有上升空间。由此，收入利润均有向上弹性。建议关注：拉卡拉、新大陆、移卡。
风险提示
1）疫情反复降低企业信息化支出；
2）财政与货币政策低于预期；
3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
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