计算机周报：ERP国产替代加速，政策与GPT应用再催化

我国ERP整体国产化率70%，高端市场相对不足，整体市场空间超400亿元。2022年央国企信息系统国产替代项目加速，要求2027年100%完成，近期GPT应用将融入ERP，为企业数智化市场带来新增空间。国内龙头厂商已有完备的产品矩阵，有望迎来项目与机会加速。
支撑评级的要点
ERP整体市场规模超400亿，高端市场空间广阔。我国当前ERP整体国产化率为70%，高端市场仍主要被海外厂商占据，但国内已经具备完备的产品矩阵应对企业数智化需求。据IDC，2021年我国ERP市场规模385亿元，前瞻产业研究院预计未来5年我国ERP市场CAGR在11%左右，据此2022年整体市场规模约427亿元。政策方面，工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划的通知》提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。
央国企信创替代加速，GPT技术应用再催化。国资委9号文件明确指出到2027年底央国企信息系统完成100%国产替代，2022年中联通、中移动、中国银行、中信银行等多家大型央企均已签约信创国产替代项目，信息系统替代已经提速。此外，近期微软宣布旗下ERP+CRM产品将集成OpenAI技术，上线GPT功能，新的AI应用催化企业数智化管理升维，ERP也将迎来新的增长空间。
行业要闻
（1）芯片与服务器：据Gartner，全球十大OEM在2022年的芯片支出同比下降了7.6%，占整个市场的37.2%。苹果在2022年，以11.1%的市场占比仍然是全球最大的半导体买家。
（2）云计算：据Dell"Oro，混合云(HybridCloud)正在带动超大规模与企业级数据中心市场的成长，预计2027年全球数据中心资本支出将达到4000亿美元，增长11%。
（3）AI：微软宣布推出新版必应搜索引擎，并将当前爆火的聊天机器人ChatGPT的背后AI技术整合起来。与此同时，微软还推出了Edge浏览器的新AI增强功能，为浏览网页和在线查询信息提供新的体验。
（4）数字经济：发改委发布关于在部分地方公共资源交易平台和企业招标采购平台试运行招标投标领域数字证书跨区域兼容互认功能的通知。通知提出，要落实国务院营商环境创新试点工作要求，在市、区（县）两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。
（5）网络安全：中兴通讯5GNRgNodeB产品获得由德国联邦信息安全办公室（BSI）颁发的“网络设备安全保障方案网络安全认证计划-德国实施”(NESASCCS-GI)认证证书。
（6）工业互联网：根据推进自动化协会A3数据显示，北美企业在2022年总计订购4.41万台机器人，同比增加11%，创下新高纪录。这些机器的价值总计23.8亿美元，同比增加18%。
投资建议
推荐用友网络、科大讯飞、太极股份。
评级面临的主要风险
技术创新不及预期；GPT国内推广不及预期。

【点击查看PDF原文】