电力设备及新能源行业周报：产业链供需格局改善，新技术、新标准加速落地

新能源汽车：根据中汽协发布的汽车行业运行数据，2023年1月，新能源汽车产销量分别为42.5万辆和40.8万辆，受春节假期影响，产销量同比略微下降6.9%和6.3%，但渗透率达到24.7%，同比约增长7.7pct，行业健康发展。在新技术方面，搭载中科海钠钠电池的江淮主力车型思皓EX10花仙子完成钠电池的首次装车，实现了钠离子电池从0到1的里程碑式的发展，同时，维科技术的钠电将于6月量产，钠电发展提速。建议关注，动力电池：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科；正极：当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材质、沧州明珠等；负极：杉杉股份、中科电气、翔丰华、索通发展等；电解液：天赐材料、新宙邦、多氟多等；辅材：科达利等。
新能源发电：光伏方面，根据CPIA最新预测，2023年全球光伏新增装机将达280~330GW（同比+21.7%~43.5%），预计2023年我国光伏新增装机95~120GW（同比+8.7%~37.3%），产业链降价趋势下光伏将迎来确定性高增长；同时，大尺寸硅片、N型电池技术占比也将快速提升，预计2023年大尺寸占比达93.2%，N型电池占比将超过21.1%。本周致密料主流价格水平暂时仍在每公斤230元左右，硅料环节价格趋稳，提振了下游需求信心。随着硅料新产能的释放，将有力支撑下游的需求，如果价格理性回归，产业链内的利润分配有望均衡。从硅片来看，182+210尺寸成为绝对主力，N型硅片需求旺盛，占比有望逐步提高。新的电池技术持续提速，行业竞争愈发激烈。建议关注：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、TCL中环、上机数控、双良节能、京运通、爱旭股份、中来股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、捷佳伟创、金辰股份、欧晶科技。风电方面，2022年全年全国风电新增装机容量37.63GW，同比-21.0%；12月风电新增装机15.11GW，同环比-33.9%/+994.9%，风电装机量同比降低。风电板块，经历了两年的低装机量，23年有望爆发式发展，陆上大基地和海上风电是装机的主力市场。随着机组大型化的快速提高，风机技术的进步，大型零部件存在供不应求的概率，值得重点关注。在2023年能源监管方面，国家能源局表示，落实海上风电等新业态监管主体，持续强化许可证功效发挥，完善风电、光伏等发电项目及涉网工程施工企业许可管理，促进可再生能源健康发展。建议关注：东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、恒润股份。
储能与电力设备：储能与电力设备方面随着新能源发电量占比的提高，2022年达到了13.8%，以及未来新能源的快速发展，储能在电网中的地位越来越重要，政府和电网对配储的要求越来越高，我们认为国内集中式和工商业储能都会快速发展，海外工商业和户用储能持续高增。从储能类型来看，多种形式并存，电化学储能潜力更大。为了解决新能源消纳问题，国内特高压建设将提速。建议关注：国电南瑞、四方股份、双杰电气、海兴电力。
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