计算机行业行业周报：继续看好板块行情，建议关注算力网络、数据要素板块

核心观点
上周计算机表现继续强于市场各指数，AI板块内部有所分化，其中算力相关公司表现较好。我们依然对板块后续表现持乐观态度，一方面，板块1季报和中报由于基数较低等原因，大概率将呈现高增长，另一方面，数字经济领域政策有望持续落地，成为2023年重点发力方向，而ChatGPT为代表的AI技术突破也将带来应用的百花齐放，从而有助于板块估值提升。
算力网络有望迎来政策推动与下游需求增长共振：一方面，去年二月份启动的“东数西算”项目只是我国全国一体化算力网络建设的第一步，关于节点间的互联、算力的统一调度等进度亟待推进。相关政策有望出台，推动全国一体化算网建设。另外，以ChatGPT为代表的AI算法的持续突破将极大驱动算力需求。同时，国家大力推动数据要素市场发展，数据量的爆发式增长、以及对数据价值需求的增长将驱动对算力的进一步需求。算法的技术突破、数据的增长以及对数据价值挖掘的需求，将极大驱动了社会对算力的需求。算力网络将迎来黄金时代。
数据要素领域政策有望持续推出：去年底“数据二十条”发布后，各部委及地方将围绕顶层文件中所明确的原则与方向进行一系列具体细则与措施的制定。近期，杭州、深圳相继出台公共数据运营管理办法和数据资产登记管理办法。我们继续推荐数据资源持有方、公共数据授权运营企业以及相关技术服务提供商。
行业信创有望迎来逐步落地：伴随着各家央国企2023年“两会”的召开以及新的一年工作计划、预算的制定，我们认为，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。我们认为，基础软硬件企业将有较大的业绩弹性，而ERP、OA等管理软件企业有望通过试点、订单的落地，让市场对需求体量和份额有更清晰的预期。相对而言，我们更加看好行业信创中的管理和业务软件商，并建议投资者关注出现明显边际变化的品种。
产业数字化与工业软件有着较高的景气度：我们认为，产业数字化转型正成为众多行业降本增效的有力手段，产业互联网平台值得重视。此外，工业生产领域的智能化升级需求较为旺盛，工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展，继续维持较好的景气度。
投资建议与投资标的
算力网络领域，建议关注浪潮信息(000977，未评级)、中科曙光(603019，买入)、海光信息(688041，买入)、优刻得-W(688158，未评级)、拓维信息(002261，未评级)等。
数据要素领域，建议关注上海钢联(300226，未评级)、深桑达A(000032，未评级)、三维天地(301159，未评级)、航天宏图(688066，买入)、山大地纬(688579，未评级)、云赛智联(600602，未评级)、星环科技-U(688031，未评级)、安恒信息(688023，增持)、易华录(300212，未评级)、每日互动(300766，未评级)、奇安信-U(688561，未评级)等。
信创与国产化领域，推荐远光软件(002063，买入)，建议关注普联软件(300996，未评级)、致远互联(688369，未评级)、中国软件(600536，未评级)、用友网络(600588，买入)、彩讯股份(300634，未评级)等。
产业数字化和工业软件领域，看好国联股份(603613，买入)、瑞纳智能(301129，买入)、赛意信息(300687，买入)、中控技术(688777，买入)，建议关注广联达(002410，未评级)、容知日新(688768，未评级)、和达科技(688296，买入)。
风险提示
政策落地不及预期风险；技术落地不及预期风险。

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