计算机行业行业周报：数字中国是长期主线，短期央国企背景公司关注度有望提升

核心观点
上周计算机板块上涨4.1%，表现继续强势，AI与数字基建、数据要素等主线均有较好表现。我们认为，板块未来仍将有较多的结构性机会，其中数字基建、数据要素依然值得重视，AI则更加注重应用层的落地，而国有企业对标世界一流企业开展价值创造行动也将使得国资背景公司获得更多关注。
数字中国建设大幕将逐步拉开，重视数字基建与数据要素两大基础领域。中共中央、国务院发布数字中国建设纲领，我们认为，在“2522”整体框架中，以数字基础设施与数据资源体系为代表的“两大基础”有望获得政策持续支持，也是率先落地的方向，数字基建领域有望看到“东数西算”进一步升级与扩围，从而带来对算力、网络设备的需求，而数据要素政策持续落地也有望带来行业从0到1的突破。
国有企业价值创造行动有望带来央国企背景公司价值提升。2022年5月27日，国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》，指出部分央企存在价值实现与价值创造不匹配的问题。2023年3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署，要求央国企把价值创造理念贯穿于企业经营决策全过程，落实央企股权激励方案、提升研发强度、落实“一利五率”为代表的业绩考核体系。我们认为，这将有望带来央国企背景公司价值提升。
行业信创有望迎来逐步落地。伴随着各家央国企2023年“两会”的召开以及新的一年工作计划预算的制定，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。我们认为，基础软硬件企业将有较大的业绩弹性，ERP、OA等管理软件企业有望通过试点、订单的落地让市场对需求体量和份额有更清晰的预期。相对而言，我们更加看好行业信创中的管理和业务软件商，建议投资者关注出现明显边际变化的品种。
产业数字化与工业软件有着较高的景气度。我们认为，产业数字化转型正成为众多行业降本增效的有力手段，产业互联网平台值得重视。此外，工业生产领域的智能化升级需求较为旺盛，工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展，继续维持较好的景气度。
投资建议与投资标的
数字基建领域：建议关注紫光股份(000938，未评级)、海光信息(688041，买入)、优刻得-W(688158，未评级)、拓维信息(002261，未评级)。
数据要素板块：建议关注上海钢联(300226，未评级)、每日互动(300766，未评级)、航天宏图(688066，买入)、山大地纬(688579，未评级)、云赛智联(600602，未评级)、星环科技-U(688031，未评级)、三维天地(301159，未评级)、安恒信息(688023，增持)、易华录(300212，未评级)、奇安信-U(688561，未评级)。
央国企背景计算机公司：建议关注美亚柏科(300188，买入)、太极股份(002368，未评级)、国网信通(600131，未评级)、启明星辰(002439，未评级)。
信创与国产化领域：推荐远光软件(002063，买入)，建议关注致远互联(688369，未评级)、用友网络(600588，买入)、普联软件(300996，未评级)、中国软件(600536，未评级)、彩讯股份(300634，未评级)。
产业数字化和工业软件领域：推荐国联股份(603613，买入)、瑞纳智能(301129，买入)、赛意信息(300687，买入)、中控技术(688777，买入)，建议关注广联达(002410，未评级)、容知日新(688768，买入)。
风险提示
政策落地不及预期风险；产业数字化技术发展不及预期风险；数据要素推进不及预期。

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