17日，300亿元光大转债正式退出舞台！ 中国华融在日前举牌光大转债后，选择了继续增持。最新公告显示，中国华融所持有的光大转债已达发行总量的46.73%，并在16日悉数转股。据测算，待监管部门核准主要股东资格后，中国华融将跻身光大银行前四大股东之列。 16日为光大转债最后转股日。最终转股数据显示，共有发行总量75.77%的光大转债选择了转股。这也意味着，将有面值超过70亿元的光大转债被最终赎回。 这也是可转债启动发行以来，市场上最大的赎回额度。 中国华融将跻身前四大股东 光大银行16日晚间公告称，中国华融将其所持有的光大转债悉数转股，其规模为140,186,860张，占发行总量的46.73%。 这也显示出，中国华融最终持有的光大转债份额，要远高于此前的公告数据。光大银行此前公告称，截至2023年3月9日，中国华融累计持有光大转债121,686,860张，占光大转债发行总量的40.56%。 如果按照近期光大转债每张均价104.8元估算，此番中国华融增持光大银行耗资在147亿元左右。 由于光大转债转股价3.35元，中国华融持有的光大转债在转股后，持有光大银行股份将高达41.84亿股。 根据2022年三季报，光大银行第三大股东为华侨城集团有限公司，持股规模为42亿股。 这意味着，待监管核准主要股东资格后，中国华融将跻身光大银行前四大股东之列。 光大银行董事会此前也通过了《关于中国华融资产管理股份有限公司拟成为中国光大银行股份有限公司主要股东的议案》。 遗憾！超过70亿元筹码未转股 尽管光大银行成功引入了中国华融，但是此番光大转债收官并不完美，仍有近四分之一的筹码尚未转股。 公告显示，光大转债最后转股日为3月16日。 从16日转股数据看，光大转债共转股50.52亿股，要远高于中国华融转股数量。由此看出除中国华融外，还有不少资金也选择了转股。 从最终累计转股数据来看，光大转债累计转股数量65.96亿股，累计转股比例75.77%。光大转债发行规模面值300亿元。这也意味着有72.69亿元面值的光大转债尚未转股。 按照公司公告，16日为光大转债最后转股日，剩余部分可转债将被光大银行到期赎回。 根据光大转债《募集说明书》的规定，在可转债期满后五个交易日内，光大银行将以发行的可转债的票面面值的 105%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。光大转债到期合计兑付 105 元人民币/张(含税)。 “尽管这一到期赎回额较高，但仍好于此前预期。进行转股意味着核心一级资本的补充，这对于光大银行未来的发展而言较为有利。”一位“固收+”基金负责人向记者表示。 也不少人士向记者表示，光大转债的高光表现或影响未来其他相似可转债的市场表现。 根据公告，3月17日，光大转债正式摘牌。 （文章来源：上海证券报） |
